United Grupa objavila uspešno refinansiranje obveznica koje dospevaju 2026. godine

United Grupa BV, vodeća telekomunikaciona i medijska kompanija u Jugoistočnoj Evropi, sa zadovoljstvom objavljuje uspešno refinansiranje obveznica u vrednosti od 600 miliona evra, koje dospevaju 2026. godine, kroz lansiranje i određivanje cene novih obveznica u vrednosti od 750 miliona evra.

 

Pored refinansiranja gorepomenutih obveznica, sredstva će biti  korišćena za otplatu iznosa povučenih sredstava iz postojeće revolving kreditne linije.

Nakon ovog refinansiranja, neto zaduženost United Grupe BV ostaće nepromenjena. Nove obveznice imaju rok od sedam godina, uz kuponsku kamatnu stopu od 6,500%, a ocenjene su sa B2 od strane Moody’s-a i B od strane S&P-a.

„Oduševljeni smo snažnom potražnjom za našim novim obveznicama u vrednosti od 750 miliona evra sa rokom dospeća od sedam godina. Ova transakcija je u skladu sa našom strategijom finansiranja, koja ima za cilj proaktivno rešavanje obaveza koje dospevaju u narednom periodu i uspostavljanje snažne dugoročne finansijske strukture. Uspešno refinansiranje podstaknuto je stalnim rastom prihoda i prilagođene EBITDAal od 28% i 25% prosečne godišnje stope rasta za period 2015–2023. godine, kroz kombinaciju organskog razvoja i akvizicija. Takođe, ova transakcija sledi nakon prekomerno upisane refinansirajuće emisije od 1,73 milijarde evra u januaru 2024“, izjavio je Janez Živko, potpredsednik finansija United Grupe.

O United Grupi:

United Grupa je vodeća telekomunikaciona i medijska kompanija u Jugoistočnoj Evropi. Poslujući u osam zemalja, sa više od 15.000 zaposlenih, Grupa ostvaruje godišnji prihod veći od 3 milijarde evra. U telekomunikacionom sektoru, više od 5,35 miliona domaćinstava i više od 7,49 miliona korisnika mobilnih usluga koristi najveću FTTH (fiber to home) mrežu u Jugoistočnoj Evropi, uz intenzivna ulaganja u 5G mrežu i vrhunsku fiksnu i mobilnu povezanost United Grupe. Pod brendom United Fiber, Grupa konsoliduje svoj portfolio fiksne infrastrukture kako bi dodatno ubrzala i ojačala svoja ulaganja u zemlje Evropske unije, stvarajući snažne sinergije i podižući svoje investicione kapacitete na viši nivo. Kompletnim aktivnostima United Grupe u domenu infrastrukture, uključujući voice, podatke, mobilne usluge i roming, upravlja UGI Wholesale.Tehnološka i inovaciona kompanija United Cloud, koja je u vlasništvu United Grupe, predvodi regionalni transformativni pomak u oblasti zabave i telekomunikacija, sa proizvodima kao što je video platforma nove generacije EON.

Medijska divizija United Media proizvodi i distribuira atraktivan TV sadržaj sa glavnim sportskim, informativnim i zabavnim formatima, koji dopiru do ogromne publike od 40 miliona ljudi kroz svoje vodeće besplatne TV kanale, dopunjene impresivnim portfoliom Pay-TV kanala. Sa trenutnim kapacitetom proizvodnje preko 40.000 sati originalnog lokalnog sadržaja godišnje, United Media upravlja sa 60 TV kanala, 40 web portala i renomiranih informativnih sajtova, više od 10 štampanih izdanja i radio stanica.